● 公認リタイヤメントファイナンシャルアドバイザー資格講座
当NPOは、実務のできるFPとしてJRFAAのセミナー講師を担当しています
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詳細： http://www.gma.or.jp/rfp.html
講座の詳細は、下記でもご覧になれます（クリック）。
当NPOの長沼和子代表、井上昇副代表、村井英一事務局員ほかが、テキスト制作、講義を担当しております。 |
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◆ 関連セミナー
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退職者・退職予定者に向けた経済プラン（リタイヤメントプラン）の必要性 セミナー |
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独立系FPの草分け的存在である㈱FPプラネット代表 井畑 敏 氏をお招きしたセミナーです。
対 象： 企業内、人事・福利厚生関連責任者・担当者
日 時： 2008年2月4日（月） 13：30～15：30
会 場： 第２虎ノ門ビル８Ｆセミナールーム（港区赤坂1-5-12）
参加費： 無 料
⇒詳細・お申込用紙（PDFファイル） ⇒オンライン申込み |
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◆ 公認リタイヤメントファイナンシャルアドバイザー（RFA）とは？
http://www.gma.or.jp/rfa.html |
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日本リタイヤメントファイナンシャルアドバイザー協議会（JRFAA）は、退職後に必要な資産活用など様々なアドバイスを専門とするファイナンシャルアドバイザーを養成・資格認定を付与する機関であり、ファイナンシャルプラニングの中で最も需要のあるリタイヤメントプラニングの実務アドバイザーである『公認リタイヤメントファイナンシャルアドバイザー（RFA）資格』を付与します。
この協議会の理事には、当NPO法人くらしとお金の学校から、井上昇副代表と長沼行太郎理事が就任しております。
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◆ 資格研修の特徴 |
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| ■退職者の財務計画に焦点を当てた唯一のファイナンシャルアドバイザー資格研修 |
■包括的なリタイヤメントファイナンシャルアドバイザー研修プログラム
■実務や実践を基にした研修方法・内容で実用的なスキル習得が可能
■実体験のある第一線の認定講師陣による指導
■資格取得後の定期的継続教育によるアフターフォローの充実
■RFA実務実行者に対する、コンピュータソフト等の実務実行援助
■RFAより更に上級認定資格であるCSRFA資格へのステップアップ |
◆ 講座スケジュール
| DayⅠ |
実務研修1 リタイヤメントファイナンシャルアドバイザーの実務
・職業としてのファイナンシャルアドバイザー業の方法
・料金体系 フィーとコミッション
・面談からプラニング、プランの実行、フォローアップ
・仕事の基本 リタイヤメントプラニング
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| DayⅡ |
学科研修1 リタイヤメントプラニングの必要知識Ⅰ
①リタイアメントプラニングのための年金知識
・公的年金制度 企業年金制度（４０１Ｋ等） 私的年金の活用
②リタイアメントプラニングのための税金知識
・退職金の税金、年金の税金、資金運用の税金、相続の税金
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| DayⅢ |
学科研修2 リタイヤメントプラニングの必要知識Ⅱ
③リタイアメントプラニングのための医療保障、介護保険知識
・医療保障制度及び医療保険 ・介護保険制度及び介護施設、有料老人ホーム
④リタイアメントプラニングのための信託等諸制度
・信託の活用法・成年後見制度・リバースモーゲッジ・相続のためのプラニング
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| DayⅣ |
実務研修2 リタイヤメントプラニング・資金運用設計の実際
（コンピューターを使用して実際のプラニング）
・情報収集と情報入力
・ファイナンシャルゴールの重要性とその設定方法
・シナリオプランの作成
・プランの実行及びそのための必要資格
≪ノートパソコン必須≫
最終日は実習にてパソコンを使用しますので各自ノートパソコンをご持参ください。
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RFA資格試験
学 科 試 験：4者択一問題（25問×2点＝50点）
ケーススタディ：リタイヤメント資金設計（50点）
両課題合計で60点以上合格。合格者は継続教育を受講することができます。 |
※ 講義中、数回休憩を設けます。
※ スケジュールは予定であり､講師及び講義内容の順番等予告無く変更する場合があります。
予めご了承ください。
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